Облигационный заем размещен в полном объеме.
По итогам формирования книги заявок от инвесторов ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «Россети» в размере 11,90%. В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального 11,95%– 12,25% годовых до 11,85% - 11,95% годовых, в результате размещение прошло ближе к нижней границе уже скорректированного диапазона. Совокупный объем спроса на облигации в ходе маркетинга превысил 5 млрд. рублей.
Организаторами выпуска выступили ведущие российские инвестиционные банки: ЗАО «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк» (АО), функцию технического андеррайтера исполнил «Газпромбанк» (АО).
Кредитный рейтинг ОАО «Россети» - Moody’s «Bа2», S&P «ВВ+». Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
«Благодаря централизации функции привлечения финансирования на головной компании группы и тому, что ОАО «Россети» оценивается рынками капитала как надежный заемщик, нам удалось осуществить привлечение среднесрочного 5-летнего финансирования на приемлемых рыночных условиях впервые с 2013 года. Мы расцениваем это как позитивный сигнал, свидетельствующий о восстановлении рынков для первоклассных заемщиков федерального уровня», - отметил заместитель генерального директора ОАО «Россети» по финансам Егор Прохоров.
|
