Облигационный заем размещен в полном объеме.
По итогам формирования книги заявок от инвесторов ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «Россети» в размере 11,90%. В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального 11,95%– 12,25% годовых до 11,85% - 11,95% годовых, в результате размещение прошло ближе к нижней границе уже скорректированного диапазона. Совокупный объем спроса на облигации в ходе маркетинга превысил 5 млрд. рублей.
Организаторами выпуска выступили ведущие российские инвестиционные банки: ЗАО «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк» (АО), функцию технического андеррайтера исполнил «Газпромбанк» (АО).
Кредитный рейтинг ОАО «Россети» - Moody’s «Bа2», S&P «ВВ+». Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
«Благодаря централизации функции привле
...
Читать дальше »